关于2025年CHFP理财规划师考试指南相关情况的咨询

（一）认证等级和考试科目

    1、共设三个等级：

    初级理财规划师（CHFP）三级

    中级理财规划师（CHFP）二级

    高级理财规划师（CHFP）一级

    注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

    2、考试科目：

   三级一科：

    《理财规划基础与家庭财务规划》

    二级三科：

    《理财规划基础与家庭财务规划》

    《风险管理与保险规划》

    《投资规划》

    一级四科：

    《理财规划基础与家庭财务规划》

    《风险管理与保险规划》

    《投资规划》

    《家族财富规划》

（二）2025年考试时间和报考时间

    1、考试、报考、成绩查询、证书发放日期：

    2、考试时间安排：

    注：具体考试方式注意官网通知

（三）报考条件

    同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。

    1、具有完全民事行为能力

    2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

    3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）

    同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。

    1、具有完全民事行为能力；

    2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；

    3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

    同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。

    1、具有完全民事行为能力；

    2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；

    3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》

    （拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

    注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。

（四）考试题型

    三级一科：

    《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

    二级三科：

    科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

    科目二：《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

    科目三：《投资规划》50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

    一级四科：

    科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

    科目二：《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

    科目三：《投资规划》50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

    第四科：《家族财富规划》家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。

（五）考试大纲

中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。

（六）考试用书

中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。

（七）考试形式

    各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。

    三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。

    成绩达到60分-75分视为成绩合格；

    成绩达到76分-90分视为成绩良好；

    成绩达到90分以上视为优秀。

    考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。

    一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。

（八）考试费用

    理财规划师（三级）认证考试费为100元。

    中级理财规划师（二级）认证考试费为400元。

    高级理财规划师（一级）认证考试费为600元。

    补考考试费如下：

    《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

    《风险管理与保险规划》150元

    《投资规划》150元

    《家族财富规划》200元

（九）报考流程

    1、报名学习：考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。

    2、获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。

    3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载打印准考证，届时请留意官网通知。

    4、成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。

    5、证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会统一邮寄纸质证书。

（十）投诉建议

    为了确保学习质量和培训效果，要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员，必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习，

    对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉，投诉邮箱为：kaoban@chfp.org。