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（一）考试科目

    三级考一科：《理财规划基础与家庭财务规划》

    二级考三科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

    一级考四科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

（二）考试题型

    三级考一科：

    《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分，全是选择题。

    二级考三科：

    科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分，全是选择题。

    科目二：《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分，全是选择题。

    科目三：《投资规划》50道不定项选择题，，每题2分，共100分，全是选择题。（三个案例题，前两个案例题每个案例题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题）

    一级考四科：

    科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分，全是选择题。

    科目二：《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分，全是选择题。

    科目三：《投资规划》50道不定项选择题，，每题2分，共100分，全是选择题。（三个案例题，前两个案例题每个案例题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题）

    科目四：《家族财富规划》家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分，主观论述题。

（三）考试方式

   三个等级的考试都采取考场集中闭卷机考形式。