一、 认证等级和考试科目
（一）共设三个等级，分别是CHFP理财规划师（三级）、CHFP中级理财规划师（二级）、CHFP高级理财规划师（一级）。（三个等级的认证能力要求同，参考认证标准）
（二）考试科目
三级：《理论基础》《专业技能》
二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
二、 考试时间和报考时间
报考时间：10月14日–10月28日
考试日期： 11月30日
三级 理论基础 8:30–10:00 专业技能 10:30–12:30
二级 理论基础 8:30–10:00 专业技能 10:30–12:30 综合评审 14:00–15:30
一级 理论基础 8:30–10:00 专业技能 10:30–12:30 综合评审 14:00–16:00
三、报考条件
（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、报考截止日年满20周岁；
3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。
1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；
3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；
4、取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；
5、取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
（三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。
1、报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；
3、报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；
4、取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；
5、取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。
四、考试大纲
参考考试大纲。
五、考试用书
2019年5月12日考试继续沿用中国财政经济出版社（第五版）教材，培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写，共4本，分别是理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）、理财规划师专业能力（二级）（第五版）、理财规划师专业能力（一级）。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程：理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）
二级考试涉及教程：理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）、理财规划师专业能力（二级）（第五版）
一级考试涉及教程：理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（三级）（第五版）、理财规划师专业能力（二级）（第五版）、理财规划师专业能力（一级）
六、考试形式
各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内可补考一次。
七、考试费用
CHFP理财规划师（三级）认证考试的考试费为人民币280元。
CHFP中级理财规划师（二级）认证考试的考试费为人民币380元。
CHFP高级理财规划师（一级）认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费为人民币100元/科目。
八、报考流程
报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网查看，您也可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
注：不要在非官网指定的授权机构参加培训，没有认可的培训证书将无法报名参加考试
您可通过授权机构的公众号或金融研习社APP提前进行学习。
学习结束，获得培训证书。
准考证下载打印，考试前一周，所有学员均可通过授权机构或官网，下载打印准考证。
成绩查阅，考试后30个工作日，学员可登录官网查阅成绩。
九、投诉
为了确保学习质量和培训效果，要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员，必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习，对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉，投诉邮箱为：kaoban@chfp.org。
