关于发布2023年度考试计划的通知4809
发表时间：2022-11-29 14:52 理财规划师（CHFP）专业委员会 秘书处[42]号
1 认证等级和考试科目 （一）共设三个等级： 初级理财规划师（CHFP）三级 中级理财规划师（CHFP）二级 高级理财规划师（CHFP）一级 注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。 （二）考试科目： 三级一科： 《理财规划基础与家庭财务规划》 二级三科： 《理财规划基础与家庭财务规划》 《风险管理与保险规划》 《投资规划》 一级四科： 《理财规划基础与家庭财务规划》 《风险管理与保险规划》 《投资规划》 《家族财富规划》 2 2023年考试时间和报考时间 （一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：
（二）考试时间安排：
注：如遇疫情影响，不能组织线下考试，可实行线上考试，届时注意官网通知！ 3 报考条件 （一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。 1、具有完全民事行为能力 2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度； 3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项） （二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。 1、具有完全民事行为能力； 2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度； 3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。 （三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。 1、具有完全民事行为能力； 2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度； 3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。 注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。 4 考试题型 三级一科： 《理财规划基础与家庭财务规划》 60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。 二级三科： 科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》 60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。 科目二：《风险管理与保险规划》 60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。 科目三：《投资规划》 50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。 一级四科： 科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》 60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。 科目二：《风险管理与保险规划》 60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。 科目三：《投资规划》 50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。 第四科：《家族财富规划》 家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。 5 考试大纲 中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。 6 考试用书 中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。 7 考试形式 各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。 三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。 成绩达到60分-75分视为成绩合格； 成绩达到76分-90分视为成绩良好； 成绩达到90分以上视为优秀。 考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。 注：因疫情影响，考试通过的成绩保留时间在原有基础上再增加一年，保留两年，两年内补考通过所有科目即可！ 8 考试费用 理财规划师（三级）认证考试费为100元。 中级理财规划师（二级）认证考试费为400元。 高级理财规划师（一级）认证考试费为600元。 补考考试费如下： 《理财规划基础与家庭财务规划》 100元 《风险管理与保险规划》150元 《投资规划》150元 《家族财富规划》200元 9 报考流程 1、报名学习：考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。 2、获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。 3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载打印准考证，届时请留意官网通知。 4、成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。 5、证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会统一邮寄纸质证书。 10 投诉建议 为了确保学习质量和培训效果，要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员，必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习，对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉，投诉邮箱为：kaoban@chfp.org。
文章分类：
通知公告
|
