第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 收集客户信息
第三节 提供咨询服务
第一单元 股票
第二单元 固定收益证券
第三单元 共同基金
第四单元 投资型信托
第五单元 外汇
第六单元 银行理财产品
第七单元 券商集合资产管理计划
第八单元 QDII产品
第九单元 金融衍生品
第十单元 黄金
第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询
第四单元 财产传承规划咨询服务
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