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考试说明

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2009-6-29

考试时间：

理财规划师二级：每年5月中旬、11月中旬

理财规划师三级：每年5月中旬、11月中旬

考试比重：

1、理论知识

项目		助理理财规划师（%）	理财规划师（%）
基本要求	职业道德	5	5
相关知识	基础知识	70	60
	现金规划	3	—
	消费支出规划	5	—
	教育规划	3	—
	风险管理和保险规划	4	9
	投资规划	4	9
	税收筹划	—	5
	退休养老规划	3	7
	财产分配与传承规划	3	5
	指导与创新	—	—
合计		100	100

2、专业能力

项目		助理理财规划师（%）	理财规划师（%）
能力要求	现金规划	5	3
	消费支出规划	15	10
	教育规划	10	5
	风险管理和保险规划	20	20
	投资规划	25	20
	税收筹划	—	12
	退休养老规划	15	12
	财产分配与传承规划	10	18
	指导与创新	—	—
合计		100	100

题型设置：

等级	科目	考试时长	鉴定内容	题型	答题方式
助理理财规划师（三级）	理论知识（共125题）	90分钟	职业道德	单选：16题多选：9题	答题卡
	理论知识（共125题）	90分钟	理论知识	单选:60题多选30题判断:10题	答题卡
	实操知识（共100题）	120分钟	专业能力	单选：100题	答题卡

等级	科目	考试时长	鉴定内容	题型	答题方式
理财规划师（二级）	理论知识（共125题）	90分钟	职业道德	单选：16题多选：9题	答题卡
	理论知识（共125题）	90分钟	理论知识	单选:60题多选30题判断:10题	答题卡
	实操知识（共100题）	120分钟	专业能力	单选：100题	答题卡
	综合评审	90分钟	案例分析	主观题	纸笔作答

成绩公布：

　　考试后两个月内

证书颁发时间：

　　成绩公布后两个月内

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