二级课程主要面对报名参加国家理财规划师职业认证二级考试的学员。二级学员不仅考试要求更高，教学要求也设定在经过系统学习后能够独立完成理财规划建议书，能够提出理财方案，解决财务问题。因此二级学员的培训课程内容更加丰富，讲解更有深度。整套课程分为两个部分，第一部分为理论知识课程，与三级课程本部分内容的目的基本相似，为了使学员能够轻松通过资格考试，得到国家认证，并储备大量的基本理论知识。同样分为基础知识和专业能力两个部分，对应了二级理财规划师考试的三门科目。在二级课程中，除了对各经济领域以及各项理财规划的理论准备以外，还要系统学习如何独立地、完整地对客户的财务状况进行分析、诊断和规划。该课程讲师结合自身的丰富经验和研究成果，将会通过生动浅显的授课方式系统传授科学理财的流程、方法和技巧，让二级学员在轻松应对考试的同时，跨越理财行业的专业门槛。

第二部分为提升能力部分，是为二级学员准备的全面提高理财理论与技能的一场盛宴，主要课程包括理财计算应用、纳税方案制定、宏观经济形势分析、股票投资策略、基金投资策略、债券投资管理、股权投资、银行理财产品分析、退休养老实务以及理财方案制定等。帮助学员更好地掌握功能非常实用的理财计算器从而为各种客户服务，为学员分析介绍宏观经济环境的分析方法和原则从而为投资理财分析做准备，并为学员专门列出了比较重要的纳税及退休养老方面的深度规划要点，另外还包括了从金融工具的投资策略到各种理财产品的分析，这些对理财规划师来说都是非常重要而且实用的理论与技能储备。经过认真学习并掌握课程内容之后，预期对于学员来说，不仅会很快激发比较突出的职场表现，而且无论是对当前的本职岗位工作还是对未来理财职业的精进发展，都会是如虎添翼，更上一层楼！

三级课程主要面对报名参加国家理财规划师职业认证三级考试的学员。使其在全国各地都可以接受全国理财行业最前沿的信息与传授。整套课程分为两个部分，第一部分为理论知识课程，主要侧重于理财基础内容培训，内容涵盖了国家理财规划师资格考试大纲的各项内容。其中包括基础知识部分和专业能力部分，对应了理财规划师（三级）的两门考试，基础知识部分涵盖了理财规划师基础知识教材的各章内容，包括了发展理财业务所需要应用的大量各经济领域的基本理论知识。使学员能够了解宏观经济以及金融领域基本的理论与规律，把握财务制度、税收制度、法律制度的基本要点，以及数理统计工具，并运用到理财实践中去。而专业能力部分则涵盖了理财规划方案所包括的八大规划项目，阐述了每项规划的理论与技能准备，以及基本的规划流程。以使学员能够为制定理财规划建议书做好准备。总之，理论知识部分的课程内容生动丰富，贴近考试与实践，预期可以使学员轻松应对理财规划师资格考试。

第二部分为提升能力部分，主要侧重于学员实践操作能力的提高。课程包括客户服务礼仪与规范、个人税收政策解析、理财计算应用、股票投资策略、基金投资策略、债券投资管理、退休养老实务、房地产投资策略、保险产品分析以及产品销售技巧等。可以从不同的角度来提高学员在理财实践中的技能，可以解决很多容易产生疑惑的理财问题，增加学员的知识储备。预期会使学员在本职岗位上的工作得到很大帮助，使学员的整体素质能够得到较大提升，直接促进学员在职场中把握更多机会。同时也会加深对理财规划师职业资格考试内容的理解，提高学习兴趣，自然在考试中能够取得更好的成绩。

国家理财规划师远程培训课堂采用了网络视频直播及教授PPT在线阅读相结合的形式，由北京东方华尔职业技能培训学校和中国人民大学财政金融学院联合制作。授课讲师全部由《理财规划师国家职业资格培训教程》的主要编撰人员担任，这些讲师长期以来一直从事国家劳动与社会保障部国家理财规划师职业资格认证培训的研究、教学等工作，在理财理论与实务两方面均具有深厚造诣。

远程培训课堂分别设置了理财规划师资格认证二级、三级课程，每个课程都包含十几个知识模块。此课堂的推出主要是为了满足时间不充裕、工作繁忙但又有理财需求的全国各地学员的求知愿望；课程内容是以书本讲授和案例分析相结合，深入浅出地分析课程中的重点与难点，尽可能解决不同程度学员知识领悟的困惑，力求通过远程学习使学员具备解决理财过程中遇到的实际问题的能力。远程培训课堂充分利用网络的特点，由全国资深理财专家精心编写的远程理财课程核心内容PPT将提前上网公布，以供学员参考；基于网络的互动优势，远程培训课堂将加强学员与课程讲师之间的充分互动，在理财师网培训认证频道设有答疑专区，学员可以向相关老师、专家提问，每个学员的提问都将会得到满意的解答。

远程培训课堂与面授相比具有学习形式灵活、成本低廉、缴费方便、服务周到等优势。学员通过远程培训课堂的学习，除了可以达到“开阔视野、梳理知识、打好理财基础、提高理财技能”的效果，还可以享受到网站其他优惠服务。