理财规划正在成为保险行业必修课
新浪财经
据理财规划师国家职业资格认证(ChFP)培训机构--北京市西城区东方华尔职业技能培训学校统计，自2006年起，接受国家理财规划师认证培训的学员中，保险业内从业人员占比呈现逐年上升趋势。2008年数据显示，保险业从业人员占接受培训学员总数的比例已经超过40%。
"我们公司现在负责团险、个险和内勤的人员都来参加理财规划师培训了。"长城保险公司的一位团险负责人告诉记者。"保险人员可以说一直都走在理财行业的前沿，尤其是负责个险的保险人员，他们跟客户接触的最频繁，最能了解客户的需求，随着市场的发展，财富保值需求比例逐渐降低，财富增值需求比例正在逐渐增高。"
国内银行、基金公司、证券公司和保险公司正逐步向混业经营模式转变。"为了适应市场的发展，我们必须尽快转变自己的身份。"一位参加理财规划师培训的保险代理人说，"参加理财规划师培训认证，得到理财规划师执业资格证书的同时，也能获取新的投资理念和投资技巧，再有客户想购买基金、股票或者理财方面的其他需求，我们都能帮客户解决，这样我们才更能适应行业发展的需要。"
年薪高达100万 09年国家理财规划师闪亮登场
金融界
2009年6月21日，由权威理财师培训机构——北京市西城区东方华尔理财规划师职业技能培训学校主办的“2009年国家理财规划师颁证仪式暨2009年第五期理财规划师后续教育讲座”在人民大学举行。
据记者了解，截止2008年底国内参加国家理财规划师认证的学员人数已超过10万，2009年6月又有一批精英理财师加入国内理财师的队伍。
6月21日，在第五期后续教育讲座中，宏源证券的首席策略分析师唐永刚就近期策略回顾——市场趋势研判要点、流行性能否跟进之“忧”、宏观经济是否见底之“辩”、估值基准提升之“惑”、周边市场企稳造好A股外围环境、循着经济复苏路径发掘A股阶段投资热点等问题为理财师进行了深入的分析。
共有三百多为理财精英参加了本次后续教育讲座。据国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌表示，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间” 。
理财行业再添精英 专业理财市场日趋成熟
和讯理财
据记者了解，截止2008年底国内参加国家理财规划师认证的学员人数已超过10万，2009年6月又将有一批精英理财师加入国内理财师的队伍。2009年6月21日，由权威理财师培训机构——北京市西城区东方华尔理财规划师职业技能培训学校主办的“2009年国家理财规划师颁证仪式暨2009年第五期理财规划师后续教育讲座”在人民大学举行。
据记者了解，北京市西城区东方华尔理财规划师职业技能培训学校是国内权威理财培训机构，也是国内首家提出关注理财师后续教育的专业机构。东方华尔通过与北京市理财规划师协会的合作，形成了从国家理财规划师培训到后续教育乃至后期服务的完整平台。在6月21日，第五期后续教育讲座中，宏源证券(000562,股吧)的首席策略分析师唐永刚指导理财师掌握市场趋势研判要点，并与理财师分享选股策略、投资经验。
据国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌表示，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”
理财规划师是一门职业，财富是理财规划的基础，而对上班族来说职业又是钱财的来源，个人所从事的职业收入就是理财规划的基本前提和重要组成部分。想要保持自己的财源不断，有财可理，就要有个稳定的适合自己的职业。职业也是一种投资，它不仅需要职场人合理化的经营，更需要有计划有步骤的去给自己职业生涯发展做准确定位与职业规划。
国内越来越多人加入到理财投资的队伍中，但是很多人对理财师这个职业并不了解和熟悉，投资者也许会误将银行的大堂经理、保险公司的保险代理人、证券公司的操盘手当成理财师，那么理财到底是什么样的职业呢？
早在2003年，国家就制定了理财师职业标准，目前唯一获得国家认可的理财师认证是“国家理财师规划师资格认证”。诸如会计师、营养师、建筑师等职业都是由劳动和社会保障部设立，并颁布相应的《职业标准》。国家理财规划师职业是由劳动和社会保障部在2003年设立，并在同年颁布了《理财规划师国家职业标准》；2004年，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立；2005年，国家理财规划师正式展开培训工作；2006年，国家理财规划师资格开始施行全国统考制度，因此国家理财规划师是理财行业中的正规军。随着投资理财逐渐升温，理财规划师已成为近年来的火爆职业之一。
理财规划师的定义就是运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
国家职业资格等级由低到高分为五级，分别为：国家职业资格五级（初级）、国家职业资格四级（中级）、国家职业资格三级（高级）、国家职业资格二级（技师）、国家职业资格一级（高级技师）。
目前，国家理财规划师（二级、三级）培训课程报名工作正在进行中。有愿加入理财规划师行列的朋友可致电：010－58302588/99咨询相关事宜。
中国领衔金砖四国 投资教育注重本土化特色
和讯理财
2009年6月金砖四国峰会首次在俄罗斯举行，在金融危机的大背景下，此次峰会备受各方关注。
“金砖四国之父”、高盛公司全球经济研究部主管、全球首席经济学家吉姆.奥尼尔表示，除了每年的GDP增长率之外，世界500强企业名单中，53个来自金砖四国，其中29哥来自中国（包括中国香港），10个来自印度，9个来自巴西，6个来自俄罗斯。因此不难看出，中国在金砖四国中的领衔地位。
金融危机是对全球经济体的一次洗牌，“美国感冒，中国吃药”的时代已经过去。中国的各项经济政策调整都会牵动全球敏感的经济神经。经济发展之路已经不能依赖于借鉴国外的经验。投资规划、风险管理、税务筹划等理财行为越来越趋于本土化。因此需要更多的本土金融人才。
国家理财规划师职业创始人、理财专家刘彦斌表示，按最保守的估计，即便一个理财师服务100人，中国内地也缺65万理财师。早在2003年，国家推出理财师职业标准以来，具有本土特色的理财人才应运而生，经过近几年的努力，国内已拥有一支专业化的理财师团队，但是仍不能满足国内迅速增长的理财投资需求。同时，权威理财师培训机构统计数据显示，目前银行、证券、基金等行业的金融从业人员越来越重视本土化投资教育。
据记者了解，早在2003年，由于资本市场理财行为日趋频繁，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。较其他国际类金融认证相比，国家理财规划师更具有本土性、专业性和权威性的特征。
作为中国理财师职业资格的设计者和标准制订者北京东方华尔金融咨询有限责任公司已为国内培养出大批理财师人才。为了帮助更多职场人士和有理财需求的普通投资者学习国家理财规划师专业知识，东方华尔第17期国家理财规划师培训课程正在招生，有意者可致电010－58302599（98/88）转888进行咨询。